Şöhret ve servet vaadiyle kandırılan şarkı söyleyen deniz kızı bir sirke katılır. Sirke gelenler onu çok sever ancak zavallı deniz kızı, kötü sirk sahibi Sam Sly tarafından bir tankta tutulduğu için çok geçmeden okyanustaki evine geri dönmeyi çok ister. Parlak kafiyeli dizeleri, özgün çizimleri ve muhteşem ışıltılı kapağıyla bu hikaye hem çocuklar hem de ebeveynler tarafından çok seviliyor.